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哲学: バリュー・守り（バフェット・グレアム・ダリオ）
最終更新: 2026-06-20 23:52 JST
サマリー
- 評価額: ¥9,841,524（現金 ¥3,179,942 + 保有 ¥6,661,582）
- 損益: ¥-158,476（-1.58%）（元本 ¥10,000,000）
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0941.HK（China Mobile） | 香港 | 1,723 | ¥2,876,234 | ¥2,840,769 | — | Graham数=12.0(割安・閾値22.5の53%)。PER11.2×PBR1.1=12.3。EV/EBITDA=5.5。配当利回り高く10年上場廃止でも持てる。PF内で最も安全マージンが大きい保有への集中は合理的 |
| GIS（ゼネラル・ミルズ） | 米国 | 324 | ¥1,805,371 | ¥1,745,819 | — | Graham数=28.0(適正)。PER=8.4はPF最低、P/FCF=8.1で現金創出力が高い。ディフェンシブ消費財でドローダウン耐性に寄与 |
| D05.SI（DBS Group） | シンガポール | 135 | ¥1,249,874 | ¥1,437,519 | — | ASEAN分散強化。+10.3%含み益で勝てている保有。シンガポール最大手銀行でROE高水準、配当利回り安定。地域比率でSG5%→13%へ引き上げ |
| 9988.HK（アリババグループ） | 香港 | 6,077 | ¥669,684 | ¥637,476 | — | ①強制再評価の結論: 最も根拠の弱い保有はKO（グレアム数=274.8(割高)・52W高値99%・PER26.0×PBR10.6は閾値22.5の12倍超、配当ブランド力を考慮しても安全マージン消滅）。②米国63%は60%上限違反であり、是正は売却資金での入替が必須。③乗り換え先9988.HKはグレアム数=28.9(適正… |
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