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哲学: バリュー・守り（バフェット・グレアム・ダリオ）
最終更新: 2026-06-21 21:23 JST
サマリー
- 評価額: ¥9,841,524（現金 ¥3,179,942 + 保有 ¥6,661,582）
- 損益: ¥-158,476（-1.58%）（元本 ¥10,000,000）
評価額の推移
日次ポートフォリオ
| 銘柄 | マーケット | 保有数 | 取得金額 | 時価金額 | 目標株価 | 売却条件 | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0941.HK（China Mobile） | 香港 | 1,723 | ¥2,876,234 | ¥2,840,769 | 109.00 HKD（長期） | Graham本質価値=HKD109（√(22.5×7.28×72.8)）到達で半分利確。配当利回り3%割れor中国規制リスク顕在化で全量売却 | Graham数=12.0(割安・閾値22.5の53%)。PER11.2×PBR1.1=12.3。EV/EBITDA=5.5。配当利回り高く10年上場廃止でも持てる。PF内で最も安全マージンが大きい保有への集中は合理的 |
| GIS（ゼネラル・ミルズ） | 米国 | 324 | ¥1,805,371 | ¥1,745,819 | 36.00 USD（長期） | Graham数>30（現26.5→PER9.4超で到達）で半分利確。次期決算でEPS前年比-15%以上悪化なら全量売却 | Graham数=28.0(適正)。PER=8.4はPF最低、P/FCF=8.1で現金創出力が高い。ディフェンシブ消費財でドローダウン耐性に寄与 |
| D05.SI（DBS Group） | シンガポール | 135 | ¥1,249,874 | ¥1,437,519 | 68.00 USD（中期） | Graham数=46.8で既に割高圏。68到達で全量利確。PER20超or配当利回り低下で即売却 | ASEAN分散強化。+10.3%含み益で勝てている保有。シンガポール最大手銀行でROE高水準、配当利回り安定。地域比率でSG5%→13%へ引き上げ |
| 9988.HK（アリババグループ） | 香港 | 6,077 | ¥669,684 | ¥637,476 | 112.00 JPY（中期） | Graham数>30（HKD112付近）で半分利確。クラウド成長率鈍化（前年比+10%未満）or株主還元縮小で全量売却 | ①強制再評価の結論: 最も根拠の弱い保有はKO（グレアム数=274.8(割高)・52W高値99%・PER26.0×PBR10.6は閾値22.5の12倍超、配当ブランド力を考慮しても安全マージン消滅）。②米国63%は60%上限違反であり、是正は売却資金での入替が必須。③乗り換え先9… |
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